《参加費無料》2017年10月・11月開催 《楽天証券協賛》プロが語る資産運用の極意と裏話 セミナー参加者募集中です。※こちらのセミナーは好評のうちに終了いたしました

セミナー概要

今の相場は大活況。この状況で評価損を抱えている投資信託をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
だとしたら大問題。
お持ちの投資信託は大丈夫ですか?このセミナーをきっかけに、お客様の資産運用を見直しませんか?
そして、皆さまは個人型確定拠出年金(iDeCo)やNISAを始めとした税制メリットを最大限に活用できていますか?
「資産運用の極意」「金融業界の裏話」をお伝えします。
みなさまのお申込みをお待ちしております!

以下の項目に一つでも当てはまる方は、ぜひご参加ください。

◆これから資産運用を始めようと思っている方
◆つい金融機関のおすすめ商品を購入してしまい結果が伴っていない方(金融機関、証券会社では、特定の商品を販売しなければいけないノルマ、割当が現実に存在します。)
◆ネット証券で口座を開いたが、次の一手にお困りの方
◆ご自分がお持ちの商品内容がよく理解できていない方
◆個人型確定拠出年金(iDeCo)、NISAについて勉強したい方
◆テーマ型投資信託(AI、MLP、メディカル等)をお持ちの方
◆毎月分配型投資信託をお持ちの方
◆外国債券型、バランス型投資信託を購入したのに、思ったほど利益が出ていない方
◆税制優遇メリットを最大限に活用したい方、今まで活用できていない方

プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズでは資産形成を検討しはじめたお客様に対し、
証券、保険の資産運用手法を提供しています。

セミナーでは以下の内容を中心にお話をしていきます。
◆投資の基本のおさらい
・投資信託・債券等の仕組み
・投資の極意
◆あなたのお困りごとは何ですか?
・テーマ型投信を買ったけれど、塩漬けになっている。
・毎月分配型投信を買ったけれど、本当に儲かっているの?
・先進国に投資する外債ファンドで儲からない。
◆無駄なコスト払っていませんか?現在の運用状況をしっかり把握されていますか?
◆ポートフォリオの見直し方。
◆税制メリットをフル活用しよう。

登壇講師のプロフィール


平川 雅樹 株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ 専務取締役
AFP®(日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

1986年山一証券入社。一貫してリテール営業畑を歩み、同期一選抜で課長となる。
山一証券廃業後1998年から2006年、AIU保険ソリシター、メリルリンチ日本証券支店幹部を経て
東京スター銀行にてリテール営業部門(全支店)を統括し、銀行のリテールのお客様に
金融サービスを企画、提供する。
2006年日興アセットマネジメント(運用会社)ではシニアマネジャーとして銀行本部を担当し、
数多くの顧客セミナーおよび投資信託運用報告会を実施する(年間100回)。
2009年から7年間PWM日本証券(前LPL日本証券、IFAビジネス専業の証券会社)にて
執行役員営業推進部長としてIFAビジネスに従事する。
2017年2月より現職。


村松 真理 株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ 営業推進部 次長
CFP®(日本FP協会認定)
公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

大学卒業後、日系証券会社にて株式、債券のマーケット関連業務を経験した後、
外資系証券、外資系生保にて個人、法人向けの資産運用提案に携わる。
直近10年間はメガバンクのプライベートバンカーとして、超富裕層顧客に対する資産運用、承継提案に従事する。
2017年5月より現職。
通算20年以上の金融業界での経験を公正な立場でお客様の資産形成に役立たせたく、
独立系FP会社のプルーデント・ファイナンシャル・パートナーズへ入社。

開催日時・場所

開催日時※受付の締め切りは各セミナー実施日の前日18:00までとなります。
① 2017年10月25日(水)18:30~20:30   講師:平川 雅樹   定員:20名※受付終了
② 2017年11月10日(金)18:30~20:30   講師:村松 真理  定員:20名
③ 2017年11月29日(水)18:30~20:30   講師:村松 真理  定員:20名

開催場所:104-0033 東京都中央区新川1-17-22 松井ビル2F セミナー特別会場

証券会社・保険会社および保険代理店にお勤めの方、
不動産業界の方のご参加は固くお断りしております。